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一、我們對行業(yè)的理解

1.行業(yè)特點(diǎn)

水務(wù)行業(yè)呈現區域壟斷。水務(wù)行業(yè)受政府強力監管，且易受區域管網(wǎng)等物理因素限制，行業(yè)準入壁壘較高，有效地限制了競爭者數量。水務(wù)行業(yè)整體呈現以地方水務(wù)企業(yè)為主，且區域壟斷性突出；頭部水務(wù)企業(yè)利用資金和技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行跨區域擴張，競爭有所加劇。

水務(wù)行業(yè)發(fā)展壓力較大。在國家開(kāi)放公用事業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、推動(dòng)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化的宏觀(guān)政策背景，以及外資、民間資本等各類(lèi)資本競相進(jìn)入中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)背景下，本土城市水務(wù)企業(yè)面臨了巨大的生存和發(fā)展壓力。

水務(wù)行業(yè)資本化運作成為趨勢。近幾年，有競爭優(yōu)勢的企業(yè)將會(huì )加快擴張和發(fā)展，水務(wù)企業(yè)將向集團化、規?；l(fā)展，水務(wù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展、跨區域并購、上市融資將成為趨勢。

水務(wù)行業(yè)呈現弱周期特性。受部分年度政策導向，行業(yè)發(fā)展略有波動(dòng)。從目前所處階段來(lái)看，我國供水普及率較高，供水行業(yè)處于成熟期；近年來(lái)污水行業(yè)快速發(fā)展，地級市和縣城污水處理接近成熟期，但鄉鎮污水空間巨大，污水行業(yè)整體仍有較大成長(cháng)空間。再生水規模較小，整體發(fā)展仍處于導入期。

水務(wù)行業(yè)依賴(lài)政府補助。受益于水務(wù)工程施工、水環(huán)境整治、污水處理業(yè)務(wù)的增加，水務(wù)企業(yè)收入和利潤總額均持續增長(cháng)，但利潤總額對政府補助的依賴(lài)程度仍較髙。

城鎮化進(jìn)程推動(dòng)用水人口持續增長(cháng)，用水需求持續增長(cháng)，城市生活用水成為需求端的主要來(lái)源。污水處理行業(yè)需求量增速高于同期用水需求增速，污水處理行業(yè)需求端發(fā)展較快，城市生活污水成為污水處理行業(yè)需求端的主要來(lái)源。污水排放量是衡量

2.行業(yè)趨勢

競爭格局變化：央企國企跨界進(jìn)軍，水務(wù)行業(yè)競爭加劇。傳統水務(wù)企業(yè)近年來(lái)總營(yíng)收、凈利潤增速均呈下降趨勢，雖然流動(dòng)性岀，増長(cháng)趨勢。央企國企旳跨界進(jìn)軍，推動(dòng)了水務(wù)行業(yè)的投資并購熱潮，加速了行業(yè)洗牌，使國資對水務(wù)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用日趨顯現，以國資主導投資、民企專(zhuān)注技術(shù)與運營(yíng)的產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步形成

業(yè)務(wù)，轉型：工程業(yè)務(wù)收縮，注重提質(zhì)增效運營(yíng)。隨著(zhù)城市水處理市場(chǎng)的逐漸飽和，重建設輕運營(yíng)的時(shí)代即將轉向提質(zhì)增效與可持續運營(yíng)，排污管網(wǎng)運維、污水收集率、污染物削減率、再生水利用等環(huán)節越來(lái)越受重視，在概念水廠(chǎng)的引領(lǐng)下，動(dòng)灰色設施向綠色設施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動(dòng)水務(wù)行業(yè)綠色可持續發(fā)展。同時(shí)單體污水處理與黑臭水體治理類(lèi)項

市場(chǎng)資源下沉：城市空間飽和，農村市場(chǎng)接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境監管，從以前的總量控制轉向質(zhì)量改善，政策口徑也從點(diǎn)污染源治理向面源治理轉變，效果導向更加明確。

運維轉型升級：智慧水務(wù)迎來(lái)發(fā)展黃金期。我國管網(wǎng)漏損率高，水處理效能低下，運營(yíng)管理上存在以現有能量消滅潛在能量以藥物去除污染物等不可持續問(wèn)題，且在技術(shù)調控、能量消耗、藥劑添加等方面有大水漫灌、粗放經(jīng)營(yíng)現象，難以保障水處理單元高效精準運行，因此發(fā)展智慧水務(wù)勢在必行。

推動(dòng)數字化：更多的公共事業(yè)在客服安排上轉向數字戰略來(lái)支持自助服務(wù)和多渠道委托服務(wù)。這幫助公司在，部署客服人員的同時(shí)減少成本，從而可以產(chǎn)生，影響，也可以提高客戶(hù)互動(dòng)的質(zhì)量。數據通過(guò)提供設備聯(lián)網(wǎng)來(lái)幫助創(chuàng )建更有效的工作流程。例如，可以通過(guò)提高信息交流，給維修人員提供實(shí)時(shí)信息和工作狀態(tài)更新，以快速地提髙一次維修成功率和客戶(hù)滿(mǎn)意度。

智慧水表和供水設備作為“水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”的基礎載體和傳感器，是水務(wù)系統智能化改造的第一步，后續整個(gè)水務(wù)系統的智慧化都要依賴(lài)于作為傳感器的“智能水表”和“智慧供水設備”。

3.驅動(dòng)因素

行業(yè)驅動(dòng)因素一：國家政策對水質(zhì)標準、管網(wǎng)漏損、智慧水務(wù)提出要求，飲水安全隱患，漏損率高等問(wèn)題逐步解決。

行業(yè)驅動(dòng)因素二：5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等為智慧水務(wù)發(fā)展提供技術(shù)基礎， 5G、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、3S（RS、GIS、GPS）、大數據等技術(shù)不斷革新，水務(wù)企業(yè)信息化水平不斷提高，同時(shí)積累了海量的數據資源。

行業(yè)驅動(dòng)因素三：統建統管、城鎮供水一體化加速智慧水務(wù)平臺建設統建統管模式的推進(jìn)將加快規范二次供水的運作，催生各地水司建立起二次供水管理系統。

行業(yè)驅動(dòng)因素四：十四五期間，農村飲用水提標改造+智慧水廠(chǎng)項目進(jìn)入訂單爆發(fā)期我們預計十四五規劃會(huì )有針對農村飲用水建設的政策落地，未來(lái)3-5年行業(yè)的新增需求將主要由農村飲用水建設帶來(lái)。